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個股分析
  • 衛星石化(002648):C3再揚帆 C2開新局 2020/02/22

    投資摘要: 我們基于兩點邏輯推薦公司: 一、 在建乙烷制乙烯項目兼具高安全邊際及高彈性,涵蓋氣田-管輸-液化-海運-化工全產業鏈,高效協同體現其決心及執行力; 公司成功將上游乙烷資源有效鎖定、中游管輸與海運把控、下游產品高效利用三環節打通并通盤整合...

  • 金地集團(600383)2020年1月銷售數據點評:信用持續低風險 多拿地增加彈性 2020/02/22

    公司銷售增長穩健,拿地積極。高信用,高能級,強品質優勢亦將進一步凸顯,我們提高公司投資評級到買入。 銷售增長穩健,貨值結構有利應對銷售沖擊。2020 年1 月,公司合約銷售金額達122.4 億元,銷售面積達61.4 萬平方米,同比分別+15.2%、+32.7%;單月銷售...

  • 金發科技(600143)重大事件快評:計劃發行債券 積極儲備流動資金 2020/02/22

    事項: 公司發布公告,擬發行銀行間短期融資券10億元(每期發行期不超過1年)和擬非公開發行公司債券20億元(不超過5 年),主要用于補充流動資金、償還借款或交易商協會認可的其他用途。 國信化工觀點: 1)債券融資成本有下降趨勢,公司積極儲備流動資金,優化...

  • 東南網架(002135):醫療教育等總包實力強 訂單業績望延續高增長 2020/02/22

    投資要點: 維持增持。我們維 持預測公司2019-21 年EPS 為0.26/0.41/0.54 元,增速56/58/32%;考慮近期風險偏好提升且參考同業可比公司估值,并依據公司總包優勢等給予一定估值溢價,上調目標價至8.2 元,對應2020/21 年20/15.2 倍PE,維持增持。 政策再加碼...

  • 上海家化(600315):營銷投放致歸母凈利下滑 期待太極系列提升品牌力 2020/02/22

    投資要點 事件:2019 年實現營收75.97 億元,同比增6.43%;歸母凈利5.57 億元,同比增長3.09%;扣非歸母凈利潤3.80 億元,同比下滑16.91%。銷售毛利率和凈利率分別為61.87%/7.33%,同比分別-0.92pct/-0.24pct。單看4Q19,實現營收18.62 億元,同比增8.38%;歸母...

  • 華魯恒升(600426):多產品價格底部 持續看好公司長期成長 2020/02/22

    本報告導讀: 公司作為煤化工優質龍頭,雖處于行業下行周期,但憑借成本優勢業績仍舊韌性。公司未來新項目進一步打開成長空間,維持增持評級。 投資要點: 維持增持。 維持盈利預測,預計2019-2021 年EPS 分別為1.43/1.66/1.94 元。公司新項目豐富儲備和成本...

  • 龍蟒佰利(002601):全球鈦白粉看中國 中國看龍蟒佰利 2020/02/22

    本報告導讀: 海外鈦白粉供給增長停滯,國內硫酸法產能受限,全球鈦白粉新增供給看中國氯化法;國內多數企業未能有效突破氯化法技術,公司氯化法遙遙領先于國內同行。 投資要點: 首次覆蓋,增持評級:公司是亞洲第一大,全球僅次于科慕、特諾的第三大鈦白粉...

  • 妙可藍多(600882):國產奶酪領步入成長快車道 2020/02/22

    國產奶酪領導者步入成長快車道 公司受益于奶酪行業高成長性和寬松的競爭環境,憑借自身的產品優勢(兒童奶酪持續放量)、產能擴張和渠道加速下沉,有望實現業績高速增長。同時,2020 年1 月蒙牛戰略入股意義顯著:來自乳制品巨頭的背書,增強運營和抗風險能力...

  • 華峰測控(688200)首次覆蓋報告:國內半導體測試機龍頭 發力SOC產品打開成長空間 2020/02/22

    深耕半導體測試設備二十余載,率先進入國際封測市場供應商體系 公司聚焦于模擬和混合信號測試設備,核心技術達到國內領先水平,產品銷往中國臺灣、美國、歐洲、日本、韓國等,是為數不多進入國際封測市場供應商體系的中國半導體設備企業。2016-2018 年,公司...

  • 盛達資源(000603):極具成長性的白銀龍頭 2020/02/22

    厚積:穩健經營,業績穩步增長。公司一直穩扎穩打,受益于較高的銀品位,雖然受到明顯的貴金屬價格周期影響,但仍保持20%以上的凈利潤率水平;并且一直保持較低的負債率。通過資產整合和兼并重組,公司礦產品含銀量已然從100 多噸水平增加至目前400 噸左右。...

  • 應流股份(603308)跟蹤快報:大飛機產業自主可控需求下 公司長期受益 2020/02/22

    美國可能限制發動機和飛控系統出口給C919,大飛機核心部件自制可控需求將明顯提高。公司鑄造高溫合金部件是發動機核心部件,受益于大飛機自主可控需求,未來3 年有望進入快速放量期。我們維持公司 2019~2021 年歸母凈利潤1.2/1.9/2.8 億元預測?紤]到鑄造高...

  • 華宏科技(002645):定增獲批助力布局 再生資源龍頭可期 2020/02/22

    定增獲批,收購鑫泰科技,持續加碼再生資源布局。公司1 月23 日公告定增項目獲得證監會核準,將以8.1 億元收購鑫泰科技100%股權,其中5.1 億元由公司以發行股份方式支付,發行股份價格為7.7 元,另募集配套資金不超過3.18 億元,用于支付交易的現金對價。本...

  • 偉明環保(603568):生活垃圾全產業鏈協同的精細運營標桿 2020/02/22

    投資摘要: 公司設備起家,專注垃圾發電二十載,ROE24%。公司1998 年開始自主研發焚燒爐排并持續優化,更適國內垃圾品質,成本低且性能優;首個項目穩定運營20 年,積累寶貴經驗。2017 年起運營和設備雙輪驅動下營收和利潤增長駛入快車道,毛利率和ROE 分別維...

  • 火炬電子(603678)跟蹤報告:航空發動機國產化勢在必行 特陶材料發展前景向好 2020/02/22

    陶瓷基復合材料CMC 作為未來發動機熱端結構材料發展方向明確,對現階段廣泛應用的部分型號鎳基高溫合金有替代趨勢。公司生產的特種陶瓷材料作為增強纖維可用于制備CMC,且公司在特陶材料方面產業化能力突出,具備先發優勢,未來有望受益于國內航空發動機產業...

  • 榮盛發展(002146)公司點評:業績穩健、新增土儲結構調整、銷售保持穩定增長 2020/02/22

    事件 公司公布19 年度業績快報,2019 年公司實現營業收入709.53 億元,同比增長25.88% ;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤91.02 億元,同比增長20.32%。 截至2019 年末,公司資產負債率82.26%,較2018 年末下降1.61 個百分點,凈資產收益率24.44%,較2018 年末...

  • 長安汽車(000625):自主經營改善 合資重磅出擊 2020/02/22

    推薦邏輯:公司自主品牌進入上升通道,銷量與業績有望實現雙升;長安福特銷量筑底,2020 年迎來探險家、林肯等重磅車型;混改穩步推進,公司虧損點逐步減少。我們認為公司經營狀況逐步向好,預計2019-2021 年凈利潤分別為-26.7、65.5 和59.0 億元,2020 年業績...

  • 納思達(002180):居家辦公對打印機和耗材的需求提升 2020/02/22

    打印機的需求拉動。中國過去幾年平均每年銷售打印機800 萬臺,低端的售價500 元以下,辦公小型的2000 元左右,大型多功能售價在上萬元。在疫情居家辦公新的社會場景下,首先對于辦公一族比如財務后臺人員需要打印機來打印報表提交審計,其次對于處于發育階段...

  • 九洲藥業(603456):立九州四海 觀華麗轉身 2020/02/22

    CDMO/原料藥雙線布局,業務成長迎來突破 公司在CDMO 和原料藥領域雙重布局,現正處于持續向上的突破階段,業績有望跨越式增長,源于:1)CDMO 行業維持高景氣度;2)公司CDMO業務處于向上階段,項目數量持續增長,并購蘇州諾華帶來收入增量同時帶來長期訂單潛力...

  • 中國平安(601318):2019年業績整體符合預期 營運利潤同比+18% 2020/02/22

    核心觀點:中國平安年報的各項指標整體平穩,反映出了EV、營運利潤等核心數據的穩健高增速,體現了很強的長期投資價值。同時,我們需要加強關注壽險稅前營運利潤、剩余邊際攤銷的同比增速等指標表現較弱的現象,建議重點關注壽險NBV、科技板塊利潤、營運偏差...

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